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Comsa cierra el proceso de refinanciación de su deuda por valor de 719 millones

El Vigía

29 diciembre, 2016

El grupo concentrará toda su actividad en infraestructuras e ingeniería, especialmente en el ámbito ferroviario

Comsa Corporación ha completado el proceso de reestructuración de su deuda corporativa por un total de 719 millones de euros, gracias a un acuerdo de refinanciación que contempla la concesión de un crédito sindicado a cuatro años y medio, hasta el 30 de junio de 2021, y en el que han participado un total de ocho entidades financieras: Santander, CaixaBank, Bankia, Banc de Sabadell, BBVA, Popular, Bankinter y Unicaja. El acuerdo tiene como base el Plan Estratégico 2017-2020 del grupo, el cual prevé concentrar su actividad en los ámbitos de infraestructuras e ingeniería con especial foco en la especialización ferroviaria. La facturación consolidada del negocio de infraestructuras e ingeniería en este periodo se prevé que crezca desde los 950 millones de euros, previstos para 2016, hasta ligeramente por encima de los 1.400 millones a fin de 2020. Los responsables de COMSA reafirman “su apuesta por reforzar nuestra actividad de infraestructuras e ingeniería en mercados internacionales”, que esperan que represente el 70% de las ventas del grupo en 2020, frente al 49% previsto para 2016.

El importe total de los 719 millones de euros refinanciados comprende un tramo de 250 millones de deuda convertible por el 50% del capital de la sociedad en 2021.  Los accionistas disponen de una opción de compra sobre ese 50%, ejercitable en 2021 bajo determinadas condiciones. El acuerdo de refinanciación prevé asimismo la amortización de una parte de la deuda con el importe que se obtenga de la venta de activos en desinversión del grupo a lo largo del período y hasta diciembre de 2020. El importe total de las desinversiones previstas asciende a más de 200 millones, excluyendo las últimas desinversiones ya realizadas en relación con Aritex y CLD.

Los activos en desinversión son todas aquellas sociedades que no están integradas en el área de infraestructuras e ingeniería, y su plazo de desinversión finaliza el 30 de diciembre de 2020. Los activos continúan siendo titularidad de Comsa y su proceso de desinversión será gestionado por la compañía. El accionariado de Comsa Corporación se mantiene estable, con los mismos socios y porcentajes que en la actualidad. El socio mayoritario, con el 70% de las acciones, es la familia Miarnau y el 30% restante lo ostenta la familia Sumarroca.

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Jorge Miarnau, presidente de Comsa. /Fotos: CC

 

Sobre COMSA Corporación

Comsa Corporación es el segundo grupo español no cotizado en el sector de las infraestructuras y la ingeniería. El grupo empresarial suma una facturación de 1.265 millones de euros, gestiona una plantilla de más de 8.000 empleados y cuenta con actividad en más de 20 países.